Alors, tu as décidé que ton temps avec Salesforce était terminé et qu'il était temps de procéder à ta migration de Salesforce vers NetSuite.
Tu as peut-être lu notre NetSuite vs Salesforce et que ton entreprise serait plus à même d'utiliser les outils proposés par NetSuite.
La migration vers un nouveau système est une opération complexe. Si tu te trompes, cela peut te coûter du temps et de l'argent. L'introduction de nouveaux processus dans une entreprise peut s'avérer difficile, mais ce n'est pas une fatalité.
Avec 72% de professionnels de NetSuite En affirmant que leur charge de travail a augmenté au cours de l'année dernière, il est clair que le nombre d'entreprises qui adoptent le logiciel est en hausse. En fait, notre dernière enquête a révélé que Salesforce était le principal logiciel de gestion de la relation client utilisé avant d'adopter NetSuite.
Laisse-nous te parler de certaines des principales erreurs que tu dois éviter lorsque tu migres vers NetSuite.
Ne pas préparer ton personnel
Cela peut sembler évident, mais le fait de ne pas préparer ton personnel à tout changement imminent peut provoquer le chaos. Ces personnes sont, après tout, la colonne vertébrale de ton entreprise.
Que tu mettes en œuvre les changements sur place ou que tu fasses appel à un fournisseur reconnu, il est essentiel de tenir ton personnel informé à chaque étape du processus. Cela permettra de s'assurer qu'ils comprennent le processus et tout impact sur leur rôle pendant et après la migration.
Comment éviter une rupture de communication pendant le projet ?
Si tu migres tes données à l'aide d'une équipe interne, il est encore plus important que le personnel soit au courant de ce qui se passe. Pour constituer une équipe de migration réussie, tu devras :
- Crée une liste de toutes les personnes qui utilisent les données qui seront migrées.
- Sache comment les données sont utilisées.
- Fais la liste des rapports pertinents que les individus doivent avoir.
- Identifie le rôle de chacun dans la migration et la mise en œuvre de NetSuite, qu'il s'agisse d'un poste de conseiller ou d'un poste technique.
- Identifie les exigences techniques spécifiques et le temps que chaque département doit consacrer à la migration.
- Crée une liste des ressources externes qui seront nécessaires, comme les comptables et les commis à la saisie des données.
- Communique avec ton partenaire de mise en œuvre de NetSuite si tu en utilises un.
Aron Hoekstra des experts de l'intégration et de la migration. StarfishETL déclare que pour de nombreux membres de ton équipe, ce sera probablement la première fois qu'ils effectueront une migration de Salesforce vers NetSuite et, dans certains cas, ce sera peut-être la première fois qu'ils le feront, quel que soit le type de migration. C'est pourquoi il pense que le fait de travailler avec un partenaire spécialisé peut être d'une grande aide et réduire le risque d'erreurs.
Il affirme que les mêmes questions reviennent toujours, notamment :
- Feras-tu migrer des pièces jointes ? Si oui, combien coûtera ce stockage et cela en vaut-il la peine ?
- Comment t'assures-tu que des choses comme les opportunités maintiennent les bonnes relations avec les contacts ?
- Comment la propriété du compte sera-t-elle maintenue ?
- Comment gérer des choses telles que des notes qui appartenaient à des utilisateurs qui ne font plus partie de ton entreprise ?
"En t'alignant sur une équipe professionnelle qui comprend pourquoi les gens utilisent le CRM et qui connaît effectivement bien Salesforce et NetSuite, tu économiseras beaucoup de temps, d'argent et de chagrin."
Éviter les erreurs en engageant un professionnel de NetSuite
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Ne pas planifier correctement
Tu ne peux pas te lancer les deux pieds joints dans l'aventure. Une fois que tu as préparé ton personnel et choisi un partenaire approprié si nécessaire, tu dois continuer à planifier. Tout d'abord, il est essentiel de créer une plan du projet. Une fois ton équipe réunie, tu dois maintenant définir les principaux éléments de la migration.
Tous les membres de l'équipe doivent savoir ce que l'on attend d'eux. Tu dois également détailler tous les systèmes qui sont en cours de migration, toutes les sources des données qui sont migrées, les personnalisations nécessaires et le moment où tu communiqueras chaque étape.
Le plan de projet doit contenir un élément que beaucoup de gens ont du mal à fixer : la date cible de mise en service. Cette date ne doit pas être trop ambitieuse, car en se fixant des objectifs trop élevés, les collègues risquent de se décourager s'ils ne parviennent pas à respecter des délais précis.
Une fois que tout cela est mis en place, tu aurais tort de croire que tout est réglé. Ensuite, tu dois créer un plan de migration. C'est important pour que tu puisses détailler les rôles et les responsabilités de toutes les personnes impliquées en interne et en externe.
La technologie de migration des données a énormément progressé au fil des ans, mais la plupart des migrations utilisent des importations CSV à l'ancienne. Hoekstra de StarfishETL affirme qu'il n'y a plus de raison de déplacer les données de cette façon, mais insiste sur le fait que tu dois quand même te donner suffisamment de temps pour planifier et exécuter ta migration - deux à trois mois au minimum si tu prévois de la faire toi-même.
Apprends à migrer tes données en toute simplicité
"N'attends pas que ton instance Salesforce expire à la fin du mois ou tu seras confronté à un choix horrible : une migration incomplète ou des frais de renouvellement énormes", dit-il.
Avec une planification adéquate et une équipe bien organisée qui a communiqué efficacement, ta migration vers NetSuite sera un succès. Ne fais pas partie des entreprises qui ne parviennent pas à le reconnaître.
Intégration de Salesforce à NetSuite : utiliser les bons outils
Il n'est même pas nécessaire de procéder à une migration complète. Pour de nombreuses entreprises, l'intégration de Salesforce et de NetSuite est parfaitement logique. Après tout, ce sont deux des principales forces en présence dans le monde de la gestion de la relation client et de l'ERP.
Il serait faux de penser que parce que tu as mis en œuvre les deux solutions, les affaires fonctionneront sans problème. Si tu cherches à ce que ton entreprise réussisse, tu dois faire fonctionner la paire de façon transparente.
Hoekstra ajoute que les deux systèmes s'alignent bien et qu'avec suffisamment de temps pour la planification, le bon choix d'outil et les bons membres du personnel dans ton équipe, la migration de Salesforce vers NetSuite peut être une tâche très facile.
Cependant, il pense que tu dois trouver un outil qui t'aide à conserver une plus grande partie de tes données : "Lorsque la plupart des clients essaient d'effectuer la migration en utilisant une ressource interne, ils constatent que l'investissement nécessaire pour obtenir les données qu'ils veulent est tout simplement trop élevé", dit-il. "Trouver un fournisseur de migration spécialisé dans le déplacement de données CRM est essentiel pour conserver les données dont tu as besoin à un prix qui répond à tes attentes. Ils connaissent les données CRM, et ils savent pourquoi tu as besoin de ces données."
L'utilisation de NetSuite Financials peut également t'aider à t'intégrer à Salesforce. Cela permet à ton organisation de disposer d'un processus "lead-to-cash" qui améliore ton flux de trésorerie et te débarrasse de la nécessité de saisir manuellement les commandes.
SuiteCloud Connect de NetSuite qui peut s'intégrer à Salesforce pour créer des devis ou des commandes clients en temps réel.
Les avantages sont évidents en utilisant la solution, et ce serait une erreur de ne pas envisager cet outil. Les raisons sont les suivantes :
- Intégration rapide et simple entre la solution financière et ERP dans le nuage numéro un et Salesforce CRM.
- Supprime la nécessité d'une saisie manuelle, ce qui permet d'éradiquer les erreurs inutiles du processus de saisie.
- Les processus du début à la fin sont rationalisés.
- Le service à la clientèle s'est amélioré grâce aux équipes de vente qui disposent d'une visibilité en temps réel des commandes dans le back-office.
Après avoir planifié une migration réussie et acheminé les données là où elles doivent être, il s'agira de déterminer les informations dont chaque entreprise a besoin pour continuer à se développer. La combinaison des deux outils peut être bénéfique, selon Rajeev Gupta, fondateur et PDG de DBSync: "En intégrant NetSuite à Salesforce, il n'y a plus de place pour les erreurs, le travail manuel prompt et la double saisie de données."
Gupta affirme également que ces deux plateformes, tout en éradiquant les erreurs, peuvent également "réunir des données fragmentées et automatiser les processus commerciaux, ce qui se traduit par un flux d'informations rationalisé".
Conclusion
La migration de Salesforce vers NetSuite peut être une tâche simple à condition d'être bien préparée. Sans préparation, elle pourrait être désastreuse. Pour que ta migration soit un succès, tu ne dois pas commettre l'erreur de ne pas planifier correctement, de ne pas préparer ton personnel ou de ne pas choisir les bons outils.
De nombreuses personnes recommandent de migrer la clé primaire du système source pour chaque table vers le champ ID externe de l'enregistrement correspondant dans NetSuite, ou d'utiliser un champ personnalisé pour la stocker. Cela te permet d'aligner les enregistrements et d'augmenter les données au lieu de tout recharger si tu t'aperçois que tu as oublié des champs, et cela peut t'épargner une partie du stress lié au changement de système de gestion de la relation client.
Selon Hoekstra, une migration plus facile dépend de trois facteurs : la propreté des données d'origine, la complexité et la logique d'entreprise associées aux données, et la capacité des données d'origine et de destination.
