Du hast also beschlossen, dass deine Zeit mit Salesforce zu Ende ist und es Zeit für die Migration von Salesforce zu NetSuite ist.
Vielleicht liest du unsere NetSuite vs. Salesforce Wir haben einen Vergleich durchgeführt und sind zu dem Schluss gekommen, dass dein Unternehmen besser geeignet ist, die Tools von NetSuite zu nutzen.
Die Umstellung auf ein neues System ist eine komplexe Angelegenheit. Wenn du es falsch machst, kann es dich Zeit und Geld kosten. Es kann eine Herausforderung sein, neue Prozesse in einem Unternehmen einzuführen, aber das muss nicht sein.
Mit 72% der NetSuite-Fachleute Die Behauptung, dass die Arbeitsbelastung im letzten Jahr zugenommen hat, macht deutlich, dass die Zahl der Unternehmen, die auf diese Software umsteigen, steigt. Unsere letzte Umfrage hat ergeben, dass Salesforce die meistgenutzte CRM-Software war, bevor NetSuite eingeführt wurde.
Wir erläutern dir einige der wichtigsten Fehler, die du bei der Migration zu NetSuite vermeiden musst.
Keine Vorbereitung deines Personals
Es mag sich wie eine Selbstverständlichkeit anhören, aber wenn du deine Mitarbeiter/innen nicht auf bevorstehende Veränderungen vorbereitest, kann das zu Chaos führen. Schließlich sind diese Menschen das Rückgrat deines Unternehmens.
Unabhängig davon, ob du die Änderungen vor Ort durchführst oder einen anerkannten Anbieter beauftragst, ist es wichtig, dass du deine Mitarbeiter/innen bei jedem Schritt auf dem Laufenden hältst. So kannst du sicherstellen, dass sie den Prozess und die Auswirkungen auf ihre Rolle während und nach der Umstellung verstehen.
Wie vermeide ich einen Kommunikationsausfall während des Projekts?
Wenn du deine Daten mit einem internen Team migrierst, ist es noch wichtiger, dass die Mitarbeiter/innen wissen, was vor sich geht. Um ein erfolgreiches Migrationsteam zusammenzustellen, musst du:
- Erstelle eine Liste mit allen Personen, die die zu migrierenden Daten nutzen.
- Wisse, wie die Daten verwendet werden.
- Führe die relevanten Berichte auf, die jeder haben muss.
- Bestimme die Rolle jeder Person bei der Migration und Implementierung von NetSuite, egal ob in einer beratenden oder technischen Position.
- Bestimme die spezifischen technischen Anforderungen und den Zeitaufwand, den jede Abteilung für die Migration aufbringen muss.
- Erstelle eine Liste der externen Ressourcen, die benötigt werden, z. B. Buchhalter und Dateneingabebeamte.
- Kommuniziere mit deinem NetSuite-Implementierungspartner, wenn du einen solchen nutzt.
Aron Hoekstra von den Integrations- und Migrationsexperten StarfishETL stellt fest, dass es für viele in deinem Team wahrscheinlich das erste Mal ist, dass sie eine Migration von Salesforce zu NetSuite durchführen, und in einigen Fällen ist es sogar die erste überhaupt. Aus diesem Grund ist er der Meinung, dass die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Partner eine große Hilfe sein kann und Fehler unwahrscheinlicher macht.
Er sagt, dass immer wieder die gleichen Fragen auftauchen, wie zum Beispiel:
- Wirst du Anhänge migrieren? Wenn ja, wie viel kostet dieser Speicherplatz und ist er es wert?
- Wie stellst du sicher, dass Dinge wie Gelegenheiten die richtigen Beziehungen zu Kontakten aufrechterhalten?
- Wie wird eine ordnungsgemäße Kontoverwaltung gewährleistet?
- Wie gehst du mit Notizen um, die Benutzern gehörten, die nicht mehr in deinem Unternehmen arbeiten?
"Wenn du dich an ein professionelles Team wendest, das versteht, warum Menschen CRM nutzen, und das sowohl Salesforce als auch NetSuite gut kennt, sparst du viel Zeit, Geld und Ärger."
Vermeide Fehler, indem du einen NetSuite-Experten einstellst
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Nicht richtig planen
Du kannst nicht einfach mit beiden Füßen zuerst hinein springen. Sobald du dein Personal vorbereitet und gegebenenfalls einen geeigneten Partner ausgewählt hast, musst du weiter planen. Zunächst ist es wichtig, dass du eine Projektplan. Nachdem dein Team zusammengestellt ist, musst du nun die wichtigsten Elemente der Migration planen.
Alle Teammitglieder müssen wissen, was von ihnen erwartet wird. Außerdem musst du alle Systeme, die migriert werden, alle Datenquellen, die migriert werden, die erforderlichen Anpassungen und die Zeitpunkte, zu denen du die einzelnen Schritte kommunizierst, genau angeben.
Der Projektplan muss etwas enthalten, mit dem sich viele Menschen schwer tun: das angestrebte Einführungsdatum. Dieser sollte nicht zu ehrgeizig sein, denn wenn man sich zu viel vornimmt, können die Kolleginnen und Kollegen deprimiert sein, wenn sie bestimmte Fristen nicht einhalten können.
Wenn das erledigt ist, solltest du nicht denken, dass damit alles erledigt ist. Als Nächstes musst du eine Migrationsplan. Das ist wichtig, damit du die Aufgaben und Zuständigkeiten aller intern und extern Beteiligten genau festlegen kannst.
Die Technologie für die Datenmigration hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt, aber die meisten Migrationen verwenden noch den alten CSV-Import. Hoekstra von StarfishETL sagt, dass es keinen Grund mehr gibt, Daten auf diese Weise zu migrieren, besteht aber darauf, dass du dir trotzdem genug Zeit für die Planung und Durchführung deiner Migration nehmen solltest - mindestens zwei bis drei Monate, wenn du sie selbst durchführen willst.
Erfahre, wie du deine Daten mühelos migrieren kannst
"Warte nicht, bis deine Salesforce-Instanz am Ende des Monats ausläuft, sonst stehst du vor der schrecklichen Wahl: eine unvollständige Migration oder hohe Verlängerungsgebühren", sagt er.
Mit der richtigen Planung und einem gut organisierten Team, das effizient kommuniziert, wird deine Umstellung auf NetSuite ein Erfolg werden. Gehöre nicht zu den Unternehmen, die das nicht erkennen.
Integration von Salesforce in NetSuite: Verwende die richtigen Tools
Es muss nicht einmal eine vollständige Migration sein. Für viele Unternehmen macht die Integration von Salesforce und NetSuite durchaus Sinn. Schließlich sind sie zwei der wichtigsten Kräfte in der CRM- und ERP-Welt.
Es wäre falsch zu denken, dass das Geschäft reibungslos läuft, nur weil du beide Lösungen implementiert hast. Wenn du willst, dass dein Unternehmen erfolgreich ist, musst du beide Lösungen nahtlos einsetzen.
Hoekstra fügte hinzu, dass die beiden Systeme gut zusammenpassen und dass die Migration von Salesforce zu NetSuite eine sehr einfache Aufgabe sein kann, wenn du genügend Zeit für die Planung hast, die richtigen Tools auswählst und die richtigen Mitarbeiter in deinem Team hast.
Er ist jedoch der Meinung, dass du ein Tool finden musst, das dir hilft, mehr von deinen Daten zu behalten: "Wenn die meisten Kunden versuchen, die Migration mit internen Ressourcen durchzuführen, stellen sie fest, dass die Investitionen, die erforderlich sind, um die gewünschten Daten zu erhalten, einfach zu hoch sind", sagt er. "Einen Migrationsanbieter zu finden, der sich auf die Übertragung von CRM-Daten spezialisiert hat, ist der Schlüssel, um die benötigten Daten zu einem Preis zu erhalten, der deinen Erwartungen entspricht. Sie kennen sich mit CRM-Daten aus und wissen, warum du die Daten brauchst."
Die Nutzung von NetSuite Financials kann dir auch bei der Integration mit Salesforce helfen. Es bietet deinem Unternehmen einen Lead-to-Cash-Prozess, der deinen Cashflow verbessert und die manuelle Auftragserfassung überflüssig macht.
SuiteCloud Connect von NetSuite, das mit Salesforce integriert werden kann, um Angebote oder Kundenaufträge in Echtzeit zu erstellen.
Die Vorteile der Lösung liegen auf der Hand, und es wäre ein Fehler, das Tool nicht in Betracht zu ziehen. Gründe dafür sind unter anderem:
- Schnelle und einfache Integration der führenden Cloud-Finanz- und ERP-Lösung mit Salesforce CRM.
- Die Notwendigkeit der manuellen Eingabe entfällt, wodurch unnötige Fehler im Eingabeprozess vermieden werden.
- Die Lead-to-Cash-Prozesse werden gestrafft.
- Der Kundenservice wurde verbessert, da die Verkaufsteams in Echtzeit Einblick in die Bestellungen hatten.
Nachdem die Migration erfolgreich geplant und die Daten dorthin gebracht wurden, wo sie benötigt werden, kommt es darauf an, welche Informationen jedes Unternehmen benötigt, um weiter zu wachsen. Laut Rajeev Gupta, dem Gründer und CEO des Unternehmens, kann es von Vorteil sein, beide Tools zu kombinieren. DBSync: "Durch die Integration von NetSuite mit Salesforce gibt es keinen Raum für Fehler, schnelle manuelle Arbeit und doppelte Dateneingabe."
Gupta sagt außerdem, dass beide Plattformen nicht nur Fehler ausmerzen, sondern auch "fragmentierte Daten zusammenführen und Geschäftsprozesse automatisieren können, was zu einem optimierten Informationsfluss führt".
Fazit
Die Umstellung von Salesforce auf NetSuite kann eine einfache Aufgabe sein, wenn du gut vorbereitet bist. Ohne Vorbereitung kann sie katastrophal sein. Damit deine Migration ein Erfolg wird, darfst du nicht den Fehler machen, nicht richtig zu planen, deine Mitarbeiter/innen nicht vorzubereiten oder die falschen Tools zu wählen.
Viele haben empfohlen, den Primärschlüssel des Quellsystems für jede Tabelle in das externe ID-Feld des entsprechenden Datensatzes in NetSuite zu migrieren - oder ein benutzerdefiniertes Feld zu verwenden, um es zu speichern. Auf diese Weise kannst du die Datensätze abgleichen und die Daten ergänzen, anstatt alles neu zu laden, wenn du feststellst, dass du Felder vergessen hast, und du kannst dir den Stress beim CRM-Wechsel sparen.
Ob die Migration einfacher ist, hängt laut Hoekstra von drei Dingen ab: der Sauberkeit deiner ursprünglichen Daten, der Komplexität und der Geschäftslogik, die mit den Daten verbunden sind, und der Leistungsfähigkeit der Ausgangs- und Zieldaten.
